保険業界に特化したCRM「InsureBoard」で、
顧客管理・契約更新・紹介ルートを一元化。
販売・導入・運用まで
一気通貫で対応します。
Core Product
既存のCRMは汎用的すぎて、
保険営業の業務動線にハマらない。
InsureBoardは「保険営業マンの脳内」を
そのままデジタル化した、現場起点のCRMです。
配偶者・子供を紐付け、ライフイベントを記録。家族構成から最適な提案タイミングを逃しません。
商品名・保険会社・満期日・保険料を一元管理。契約更新リマインダーを自動設定。
訪問・電話・LINE・面談の履歴を時系列管理。次アクションを自動でTODOに変換します。
誕生日・契約更新日・満期日・ライフイベントを自動検知してリマインド。漏れなく対応。
紹介ツリーを可視化。誰がキーマンかが一目でわかり、紹介営業の質を最大化します。
訪問件数・契約件数・保険料合計をリアルタイム可視化。30日接触なし顧客を自動アラート。
Interface
複雑な設定は不要。開いた瞬間に今日のリマインダー、接触が空いた顧客、今月の実績がひと目でわかる。
Product Roadmap
CRMを基盤に、保険営業の業務すべてをカバーする
プラットフォームへと進化していきます。
One-Stop Service
InsureBoardを売って終わりではありません。導入支援から日々の運用サポートまで、貴社の営業基盤を丸ごと支えます。
貴社の営業体制・課題を丁寧にヒアリング。保険営業の現場を熟知したスタッフが最適な導入プランをご提案します。
初期設定・既存データの移行・チームメンバーの登録まで、すべてお任せください。最短即日で利用開始できます。
導入後も継続的にサポート。使い方のレクチャーから機能改善のご要望まで、伴走型で対応します。
Pricing
CRM
CRM + SFA
Services
InsureBoardを軸に、
営業に関わるすべてを支援します。
保険業界特化CRMの販売・導入・運用。家族単位の顧客管理、自動リマインダー、紹介ルート。
人脈紹介を軸に、質の高い商談機会を創出。成果報酬型で初期費用ゼロから。
トップセールスが直接教える実践型プログラム。信頼ベースの営業力を習得。
業種を超えたビジネスコミュニティ。イベント・勉強会で本物の人脈を構築。
